Troisième court métrage de David Lynch.

Réalisé en 1970 en 16mm couleurs.

Il s'agit d'un court métrage associant prise de vue réelle et animation d'une durée de 34 minutes.

Production : American Film Institute (copyright D.L.)
Scénario, réalisation, animation, prise de vues réelles (et probablement montage) : David Lynch
Musique originale et effets musicaux : Tractor
Assistants : Margaret Lynch, C.K. Williams
Montage-son et mixage : Alan Splet
Effets sonores : David Lynch, Margaret Lynch, Robert Chadwick, Alan Splet

Interprétation : Le garçon : Richard White
La grand-mère : Dorothy McGinnis
La mère : Virginia Maitland
Le père : Robert Chadwick