Dans les profondeurs de la Planète, un homme active des leviers. Images de conception et de naissance.

Henry Spencer arrive dans un appartement sordide, perdu au milieu d'un paysage industriel désolé ; une voisine lui dit que sa fiancée Mary l'a invité à dîner chez ses parents. Là-bas, il découvre qu'il a engendré un "bébé" prématuré qui est encore à l'hôpital.

Mary s'installe chez Henry mais revient vite chez ses parents, incapable de supporter les cris du "bébé". Henry fantasme une femme qui apparaît sur une scène de théâtre à l'intérieur du radiateur. Elle chante le paradis en piétinant des créatures rampantes.

Le "bébé" tombe malade et Henry, après avoir été séduit par la voisine, s'imagine sur la scène du radiateur. S tête est arrachée par le "bébé" qui grandit en lui ; on l'apporte dans un atelier pour qu'elle soit transformée en gomme à crayons. Henry finit par tuer le "bébé" et déclenche une catastrophe cosmique.

La Planète explose, malgré les efforts de l'Homme qui, en son centre, manie les leviers. Eclair éblouissant de lumière blanche.

Henry se retrouve avec la Dame du Radiateur dans ce qui pourrait être l'éternité. Ils s'embrassent tendrement.